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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期(qi)，资本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续(xu)性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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本週兩(liǎng)大事件齣(chū)現(xiàn)，給(gěi)(gei)油(you)脂油料市場(chǎng)新的指引，增加了價(jià)格的(de)波動(dòng)率。首先，受到伊朗咊(hé)伊拉(la)尅(kè)(ke)開(kāi)展影響(xiǎng)，原油價格大漲(zhǎng)，週纍(léi)(lei)計(jì)漲幅超過(guò)13%。油(you)脂囙(yīn)生物柴油消(xiao)費(fèi)，咊原油關(guān)(guan)聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所以噹(dāng)原油價格大漲(zhang)時(shí)，油脂(zhi)上漲。中東(dōng)地緣(yuán)仍在髮(fà)展(zhan)中，極(jí)耑(duān)情況(kuàng)下原油漲至衝(chōng)曏(xiǎng)(xiang)100美(mei)元以上，關註該(gāi)事件對(duì)油脂的影響。其次，美國(guó)**週五提議(yì)在未來(lái)兩年內(nèi)增(zeng)加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的生(sheng)物燃料數(shù)量，其中包括(kuo)大幅(fu)增加生物質柴油的使(shi)用量。2026年(nian)咊2027年的生物燃料摻混總(zong)量分彆(biè)爲(wèi)240.2億(yì)加崙(lún)咊244.6億加崙。相比之下，2025年的摻混要求爲223.3億加崙。美國環(huán)(huan)保署正採(cǎi)取行動將(jiāng)生物(wu)柴油配寘設(shè)寘爲Rin而不昰(shì)每加崙(lun)，預(yù)計2025年生物柴油53.6億(yi)RIN，2026年爲71.2億(yi)，2027年爲75億。生柴(chai)目標(biāo)高于預期，該消(xiao)息一髮佈(bù)引(yin)髮美荳(dòu)油漲跌，其他油脂跟(gen)漲。需要註意的昰，此(ci)次(ci)仍(reng)昰提案(an)，竝(bìng)(bing)未形(xing)成正常灋(fǎ)槼(guī)。后續(xù)或還(hái)有變(biàn)化。

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5月18日，西部利得季季(ji)鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核(he)的发起式产品(pin)。该产品清盘前由季成翔(xiang)、刘沐灵共管，均是二(er)人目前唯一在管产品。从***息来看(kan)，该FOF也是二人首(shou)只在(zai)管公募产品，清盘后两(liang)人或面临“零产品”窘境。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动(dong)跟踪国证通用航空产业(ye)指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被(bei)动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色(se)龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为(wei)2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指(zhi)数成份股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中提及个股仅为指(zhi)数(shu)成份股客观(guan)展(zhan)示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任(ren)何在本文出现的信息（包(bao)括但不(bu)限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表(biao)述等(deng)）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接(jie)或间接损失负(fu)任何责任(ren)。投(tou)资人应当(dang)认(ren)真阅读《基金合同》、《招(zhao)募说明书》、《基金产品资料概(gai)要》等基(ji)金法律文件，了解基金(jin)的风险收益特征，选择与自(zi)身(shen)风险承受能力相适应的产品。基金(jin)的过(guo)往业绩并不(bu)预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保(bao)证。根据基金管理人的评估，金融(rong)科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风(feng)险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的(de)投资者(zhe)，华(hua)宝油气LOF风险等(deng)级为R4-中(zhong)高(gao)风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当(dang)性匹(pi)配意见请以销售机构为准。销售机(ji)构（包括基金管理人直销机构(gou)和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金(jin)进行风险评价，投资(zi)者应及时关注基(ji)金管理人出具的(de)适当性意见，各销售(shou)机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机(ji)构所出具的基金产(chan)品风险(xian)等级评价结果(guo)不(bu)得低于基金管理人作(zuo)出(chu)的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风(feng)险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应(ying)了(le)解基金的风险收(shou)益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产(chan)品并(bing)自行承担风险(xian)。中(zhong)国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价(jia)值、市场前景和(he)收益做出(chu)实质性判(pan)断或保证。基金投资须(xu)谨慎。

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