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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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