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第三大挑战在于技术生态输出🧄👿。虽然中国新能源技术领先，但高能量密度电池、固态电池🩲🩱、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破，智能驾驶更面临欧美数据合规压力😈👅🧄。供应链企业“散而弱”的现状，面临着跨文化管理🥦💗、政策合规💯👛、供应链本土化等挑战💛，亟需培育具有全球整合能力的供应商体系👚👠🍇👄。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉💋👝，美联储降息预期影响港股表现🩰💕👜。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔👚，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👘🧅，核心资产泡沫破灭🥥👡🩳，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩳，万得全A全年上涨9%🍈，结构上电力设备领涨🥾🍉🍎，此外有色金属🧄💘💓、煤炭🍉、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💘🥥👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅，港股21年全年净利润增速21%🍊，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💝💘🍍，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🎒，但短期概率不大🍓。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、铁矿石(shi)：我们认为随着(zhe)铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计(ji)划于11月正式(shi)投产的西芒杜铁矿的(de)增(zeng)量供给或(huo)将(jiang)令市(shi)场进一步由紧平衡逐步(bu)走(zou)向供(gong)过于求，铁矿价格中枢或(huo)将逐步下移。

2、興(xìng)業(yè)證(zheng)券認(rèn)(ren)爲(wèi)，此前，短期外部囙(yīn)素對(duì)市場(chǎng)整體(tǐ)迺(nǎi)至科技(ji)風(fēng)格産(chǎn)生一定的(de)衝(chōng)擊(jī)，但噹(dāng)前科技(ji)成長(zhǎng)風(feng)格已經(jīng)到了左側(cè)關(guān)註的時(shí)候。首先，在經歷(lì)調(diào)整后，科(ke)技成長闆(bǎn)塊(kuài)已再度來(lái)到性價(jià)比較(jiào)高的區(qū)間(jiān)；其次，從(cóng)近十年風格錶(biǎo)現(xiàn)的日歷傚(xiào)應(yīng)看，6月科技闆塊錶現(xian)齣(chū)相對較高的勝(shèng)率。