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杰富(fu)瑞分析也指出，许多中国药企已与美国(guo)企业建立合作关系，被视为服(fu)务提(ti)供商而非产品出口商，因此(ci)美国关税上调对其影响有限。这(zhe)种人才与合作的(de)双重加持，为行业长期发展提供了(le)坚实支撑。

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“毫不夸张地说，如今全网(wang)基金经理都在(zai)关注创新药，TMT、电子(zi)等领域的基(ji)金也纷纷配置创新药股，这种情况(kuang)前所未见。”6月13日(ri)，国内一家医药企业IR（投资者(zhe)关系）总监(jian)向《每日经济新闻》记(ji)者感慨，创新(xin)药板块历经三年(nian)蛰伏，终于(yu)迎来了向上的拐点。

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十年間(jiān)(jian)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市(shi)場(chǎng)(chang)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)(gou)陞(shēng)級，記(jì)者進(jìn)一步統(tǒng)(tong)計，近十年漲幅前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的電子行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅。CPO龍頭新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏科(ke)技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)(zhang)川科技(ji)（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后(hou)，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)(shi)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力等股也(ye)有10倍(bei)以上漲幅。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告👝👠😠👢，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🌽，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、下跌中的(de)回落：美(mei)元走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年(nian)和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资(zi)也在(zai)24年5-8月加速(su)流出(chu)中(zhong)国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。