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市(shi)场在(zai)经(jing)历了快速上行后,会在(zai)前期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调整(zheng),调整的时间或短或长。市场需要经过充分(fen)换手(shou)后(hou),“被套”的资金(jin)明显减(jian)少,而调(diao)整阶段买入的投资逐(zhu)渐进入浮盈(ying)阶段。此(ci)时,市场在不断聚(ju)焦向上的力量。
财政政策空间较为充足🍆,节奏稳步推进,供给扰动仍在。上半年财政政策呈现:发力前置,支出增速扩大🥥,收入跌幅收敛的特征🥥🍒。下半年,前置发力特征预计延续👜👅🍑,存量政策及政策性金融工具空间仍较大,将继续保证财政发力强度,短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥔🍅💘,不排除后续进一步加码👢💌🍅🥒。供给层面,下半年规模仍较高💖🩰🥻,Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿,单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿(8 月)🎒👢。对于债市而言🩳🍎💛,财政积极发力以及发挥托底作用🥿,这或仍将制约债市利率下行空间💖,另外供给扰动仍存。
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2、6月偏股类公募基金发行规模(mo)明显回升(sheng),6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份,较5月前值295亿份继续回升。2025年5月,股(gu)票型公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份,混合型基(ji)金份额减(jian)少265亿份,二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新成立(li)份额后,估算5月偏股类老基(ji)金净(jing)赎回1022亿份,净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份,对(dui)应净流出(chu)203亿元。
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