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付倍佳：上半年💘💖🍇，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😠🍓😻🩰。当前，港股PB😡💗、PE估值分位刚好回到过去10年均值💌，风险溢价随弱美元回摆🍋👘，难言泡沫化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👚🥾，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💘👠🍅、机器人💞👿🍍🌽💋、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅🩱、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥝💋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍉、核电）🍎🍍👙🥑🥕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、部(bu)分理財(cái)公司(si)基于提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足客戶多元化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)，加(jia)大了低波理財産品(pin)佈(bù)(bu)跼(jú)力度，形成了與(yǔ)公募基金差異(yì)化的産品體(ti)係。

2、回顾近五(wu)年，债券型基金多次成为公募分红(hong)的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿(yi)元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在(zai)当(dang)年(nian)公募分红(hong)总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。