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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、减持期间为公(gong)告披露之日起15个(ge)交(jiao)易日后的(de)3个月内，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交(jiao)易方式确定。