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主(zhu)要觀(guān)(guan)點(diǎn)：2025 年上半年(nian)宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)(mian)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但(dan)也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)上半年維(wéi)(wei)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(feng)險仍存，且特(te)朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑(pao)髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地區(qū)(qu)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)(qi)度，但后續齣口(kou)迴落的(de)風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)(jia)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下(xia)半年供(gong)强需弱(ruo)，供需平衡边际宽(kuan)松，预计港(gang)口库存重回累库(ku)趋势。钢厂库(ku)存维持低库存管(guan)理，波(bo)动(dong)区间不大(da)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💗，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥕👿🥕🍈，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥭👅。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩰🍌💖、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍒🥭🥦🤍。大会期间🍍，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤬👠🧄🍈🍄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👝，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💗👙，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍊💓。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥬🧅🥦，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥻👅。同时💔🥿🍊，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍆。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🍍🎒👘，市场行情存在不确定性💝💋，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💯💕🩰，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍏。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💗🍈，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）😡🧄🥕🥦。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍆😈🥾。

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