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央(yang)行副行长(zhang)、外汇管理局局长朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更(geng)加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理(li)体制机制(zhi)；开展绿(lv)色(se)外债政策试(shi)点；完善(shan)境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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6、综合来看油价的运行🧡，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑👿🍑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶👘💞；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥬，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💔👠，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👿🥝👞🥬。结果上看💗💝🍇，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩱🍇，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍓，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这种不确定性的(de)一(yi)个迹象(xiang)是，包(bao)括通(tong)用(yong)汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报(bao)季撤(che)回了业绩指引(yin)，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了(le)市场的不确定(ding)性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股(gu)主要经(jing)历了两轮(lun)上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技(ji)和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并(bing)开始快节(jie)奏反弹。