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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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