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1、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边(bian)看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降(jiang)息(xi)预期进一(yi)步提升，从而(er)引致美债收益率下行(xing)。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化对(dui)市场的扰动。

2、行业配置(zhi)层面，今年(nian)以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同(tong)时，运(yun)用交易(yi)指标适度轮(lun)动、规避过热风(feng)险。