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2025-06-23 22:25:58 作者：黄宏权

吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥕🤍，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👜😡🩳💔🍈，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压😈，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🤬🍄🎒，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🧄👚，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👘🥦👜，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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91国偷自产中文字幕婷婷，1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰💓🥑🩲，A股消费+制造+周期🩰💛🎒，港股更偏科技互联网🍒💔🍑🥝🌽🩲，受价格下行的影响较小🥬👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股😻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩰🥾🍒🍊👝💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👚💓🧄，同样高于全A（非金融）的-13%🍆🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌，从剔除金融的净利润占比来看🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗🍆🩲、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍌💗👅🍋，制造业（汽车5%🥥🥒、电子5%💝💓、电力设备4%）等🥾👠🍊🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍇💔🥕，进而影响盈利表现。相比之下🌽🩱🥑👚🍑👜，港股除金融外💌🍇🥒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄🍇👅、通信12%）👅😡🩰🍄😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👅🥒💖💌，包括腾讯🥥、网易😈、美团等互联网巨头🥕，消费、制造等行业占比不高👿👞🧄🥻🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰💞💛。历史上看💘，由于A股行业结构更偏传统经济🍄🍌，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍑🥬👝🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍌🍋🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧄🥬🍅🥔。