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2、北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们(men)在前文中(zhong)提到，云厂商资本(ben)开(kai)支均维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开(kai)支投入有(you)望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持(chi)续性超出市场预期(qi)。关税方面(mian)，在当前关税(shui)政策(ce)下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概(gai)率能(neng)够绕过关(guan)税较高的(de)生产地，需要承担的关(guan)税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过(guo)提(ti)价等举措(cuo)转移至下(xia)游客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板(ban)块(kuai)利润率影响有(you)限，在AI投入持续(xu)的(de)背景下，对需求影响亦有(you)限。