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指增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策(ce)窗口期及(ji)量能变化，小微(wei)盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风(feng)险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖(nuan)。对冲端(duan)方面，当前股(gu)指期(qi)货深贴水行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望(wang)下半年，我们仍看好指增策(ce)略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行(xing)风险(xian)；中性策略暂(zan)时持观(guan)望态度(du)，股指深贴水对中性产(chan)品影响有限。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限(xian)公司于近日签署《战略合作协议》，约定(ding)双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤(you)其是在全固态(tai)锂(li)离子电池生产(chan)设备（含(han)定制化设备）、全固(gu)态锂离子电池(chi)正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景(jing)战略合作。

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2、田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联(lian)网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分(fen)板块经(jing)历上(shang)涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中(zhong)。