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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🩰，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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上涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预(yu)期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后(hou)续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确(que)放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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