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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部(bu)件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电子电气系(xi)统(tong)、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一(yi)次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供需格(ge)局进一步变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下(xia)半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、本周美股回顾🍒🥦。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🤍🩱💞🧅👙，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖💟，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险😈🩲🍅，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍄💓🍄🍉，带动美股石油板块大涨🥾🥾。