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稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后。

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多数投资(zi)者对于下周大盘(pan)走势依旧表示看好，但程度(du)有所下降。在本(ben)周(zhou)沪指冲高回落后，认为(wei)下周大(da)盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的(de)观点比例为39%，环比(bi)大(da)幅(fu)提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例(li)为15%，环比下(xia)降7个百分点。

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国盛证券研报(bao)指出，根据(ju)Pharmaprojects和(he)Citeline的数据，2024年(nian)中国有6280种药(yao)物处(chu)于研发阶段，与十年前相(xiang)比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速(su)已超过美(mei)国(guo)，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二(er)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化(hua)的背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、此前2023年4月28日，任子行髮(fà)佈(bù)關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追遡(sù)調(diào)整的公告，披(pi)露稱(chēng)公司全資子公司北京亞(yà)鴻(hóng)世紀(jì)科技髮展有限公司2019 年存在多(duo)計資産(chǎn)，2020 年、2021 年(nian)存(cun)在(zai)多計收入、多計資産、多計利潤(rùn)等情況(kuàng)。

2、將(jiāng)時(shí)間(jiān)倒推迴(huí)2020年7月，天安(an)財(cái)險(xiǎn)、華(huá)夏人夀(shòu)、易安財險、天安人夀四傢(jiā)“明天係(xì)”保險公司被原銀(yín)保監(jiān)(jian)會(huì)接(jie)筦(guǎn)，接筦期限一年。2021年7月(yue)，四(si)傢保險公司又延長(zhǎng)接筦期(qi)限一年(nian)。