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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率💋👄。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消(xiao)化(hua)，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到4月海外扰动以来稳市场资(zi)金(jin)积极流入，后续小盘(pan)股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、6月土(tu)地成交溢(yi)價(jià)(jia)率月環(huán)比下(xia)行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市(shi)土地成交溢價率噹(dāng)(dang)週(zhou)值月(yue)環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，30大中城(cheng)市商品房成(cheng)交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房(fang)銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍計衕比降幅擴大(da)；房地産(chǎn)(chan)開髮(fà)投(tou)資完成額纍計衕比降幅擴大，房地(di)産開髮資金來(lái)源纍計衕(tong)比降幅擴大。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联(lian)交所(suo)主(zhu)板挂牌上市(shi)的申请，并于(yu)同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并(bing)上市的申请资(zi)料。