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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环(huan)境(jing)动荡中(zhong)展(zhan)现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市(shi)场(chang)凭借高(gao)股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极(ji)因(yin)素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资(zi)金年内净流(liu)入超(chao)7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。具体(ti)而言，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于(yu)中长期(qi)资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱(qian)效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并(bing)再度打(da)开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策(ce)“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将(jiang)有利于推动A股估值的(de)抬(tai)升。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在(zai)滞后关系，为(wei)保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告的机构调研事件为样本(ben)，简(jian)称为“本(ben)周”。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显💌💌🍌，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口💖🍅👛、美容护理🥝🥥🎒、计算机设备、通用设备🥑、通信设备🥑🍇🥕🍅、燃气等相对拥挤，而食品加工💞🥿🤍、房地产🥻😠、煤炭🥑🍒🩰🥬👿、基础建设🥕🥭💓🥾、家用电器👞、白酒等领域交易占比相对较低👗。

2、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🌽🥻👠。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载👗💯🧡，同时🍌，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🩳。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🍌🩱👠。