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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%👙💕👜，放量成交9287万元，较上日激增159%👙🥕🍆🍑！场内全天溢价交易👞，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳🥻🍎🤬。

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东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年🍍，国防军工行业扰动因素已基本消除😠🥿，下游需求呈恢复性增长🍎🥕，同时2027年建设目标迫在眉睫👢👙，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🍆🥭🥭🍆，国防军工板块有望得到大幅改善👚👿🍍，安全边际高，具备长期成长确定性💖🍊🍉。

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另外，中国全球竞争力提升(sheng)的(de)验证(zheng)过程，也是乐观预期发(fa)酵(jiao)的过程。而随着预期提升、市场上涨(zhang)，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为(wei)扰动的来源。

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其次，资金(jin)流向匹配。一方面，东南亚地区(qu)正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方(fang)面，中国在(zai)资金利率下行、潜在投资需求(qiu)旺(wang)盛的背景下，与东南亚需要资金、具有投(tou)资空间的现状形成了较好匹配。

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2、2、估值：港股更便宜👞，结构上汽车、军工、电力设备🍊、电子等行业较A股估值更低🎒🎒💘。从估值绝对水平来看💯，多年来港股持续低于A股🍇，截至6/13，万得全A PE（ttm🍊🥦👛，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🧄，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💌👿🍆，高于恒生科技的20倍💓👅。从相对水平来看🧡🌽🥔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍏🍑💔🍇，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👗👚、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👞💌🤍👅，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍇🩱。结构上看，取同在A👜🥬🍓🌽、H两地上市的公司🍆💘👙😈，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💌💖、电力设备（89%）🧅、电子（81%）AH估值溢价更高🍄🍅💔，即港股相对A股更便宜🥑😠🥬。商贸零售（-43%）🥿👠、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🩰👜😻🍑💖、医药（23%）溢价较低🍊💞🍊😈。