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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👜🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👜，存储器供不应求💯💓👚💌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧄🧡🎒👠👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥥🤬😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈🥦🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩳🍎。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👝👙🍋💖🥔，二季度盈利或超预期。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👜🥝👡👿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💌。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍒🌽👗🧡，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍄💝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👿💯👝，对冲1820亿元到期量后🍉💌🍇🧡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🎒💟🩲🍌。央行继续通过逆回购💞、MLF🍈👚💯、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松😠🍑💕💘。

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