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行业与个股的分化是过去十(shi)年的主旋律，并不是(shi)每(mei)只食(shi)品饮(yin)料、家电或银行股都能跑赢指数或(huo)平均水准，激励的竞争(zheng)与行业格局改写过程(cheng)中，龙头(tou)股才能收获超额收益(yi)，其盈(ying)利能力（ROE）和(he)增长质(zhi)量（现金流）是核心估值(zhi)的标尺。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🩲👙🌽🍎，这是美方发出明确信息😈🍉，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法😡，最终能促使美国加入以色列的军事行动🍉，“我们希望最终真的会这样发展”。

2、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上(shang)下游环(huan)节(jie)的盈利(li)触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和(he)中(zhong)上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势(shi)。