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战略(lve)上，去(qu)年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一(yi)季度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、李祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤(you)其是西北企业）参与(yu)期货套保，这将抑(yi)制工业硅(gui)期(qi)货(huo)价(jia)格上行。如果企业套保量较大或者套保周期较长，工业硅期货价格有可能击穿前(qian)期的(de)价格低点。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。