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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍏，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👛👞👅，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号😻。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👢👡🌽，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👝。但对于重视时间成本的投资者而言🍆😠🍍，在短期波动思维下🎒👘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👅，部分资金已经有意愿进行高切低。

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據(jù)估計(jì)(ji)，中國(guó)佔(zhàn)(zhan)波音現(xiàn)有積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)的10%。由于中美在關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)上髮(fà)生衝(chōng)突，中國暫(zàn)停接(jie)收波音新飛(fēi)機(jī)(ji)。不過(guò)(guo)，Ortberg在5月的投資者會(huì)議(yì)上錶(biǎo)(biao)示，預(yù)計6月將(jiāng)恢復(fù)交付。

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股票：我们认为下半年日股大(da)盘或更(geng)多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(piao)（汽车、机械、半导体、化学(xue)等）主要(yao)受关税、汇率、全球市(shi)场情绪(xu)影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对(dui)，内需股票（银行、保险(xian)、建筑）或继续受(shou)益于日(ri)本通胀的上行带来的名(ming)义内需的扩(kuo)大。下半年我们认为(wei)日(ri)股的“最大变数”或“催化材(cai)料”来(lai)自于政策，7月期(qi)间日本将举行参议院选举，届时会带(dai)来政策的不确(que)定(ding)性(xing)。目前来看(kan)，石破(po)内阁(ge)对日(ri)本经济、金融市场的支持(chi)政策甚(shen)微，若首相更迭，则在政策上更多(duo)或是利好。

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