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2、这(zhe)里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方(fang)面是(shi)因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能(neng)够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况下，宏观(guan)变(bian)化推动市场(chang)上(shang)下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致。