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结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为(wei)主，净赎(shu)回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业(ye)板和(he)科创板ETF，中证500及(ji)上证(zheng)50ETF小幅净申(shen)购。

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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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2、风格层面💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🍋👿💯，第一👙🍋💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋💌🍇💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊💟，市场交易和增量资金层面👞，近期在以伊冲突缓和后💋👅，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上🩱💝👙🥭🥭，我们认为7月大盘风格相对占优😻，成长价值风格或相对均衡🍌💕🍌。