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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎(yi)也从最初(chu)的核心(xin)标的(de)上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业(ye)收获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的(de)成(cheng)交额占比也从高(gao)位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有(you)意愿(yuan)进行高(gao)切低。

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国内：本周价格上涨明显。截至6月12日💛💗👜🧅，全国玉米周度均价2384元/吨🍉👅，较上周价格上涨17元/吨。本周东北玉米价格涨幅明显🥿。启动托市收购👡👛，市场气氛得到提振，期货上涨，贸易商及深加工企业提高价格，现货基本以每日10-20元/吨的幅度上调💗👠💓。另外本周东北地区拍卖的陈玉米也多溢价成交。本周华北地区玉米价格偏强运行。本周贸易商主要开始收购小麦🥾👢，玉米出货减少。随着前期流入的东北粮源消化完毕👢💛💝，市场供应开始逐渐偏紧，加上河南启动最低保护价格收购，期现货价格都上涨明显👘🍆。本周销区市场玉米价格大幅上涨。周内国家启动小麦最低保护价托市，市场积极看涨💘🍒🍍🍄，期货持续偏强🍇🧄💘🍋，现货价格上涨明显。但销区厂前期库存偏高，高价玉米成交一般。

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从产品类型看，年内已清盘产品(pin)中，权益产品占比七成。这其中，无论是被(bei)动指数类产品，还是主动管理产(chan)品，新(xin)能源、医药、消费等行业主题基金已(yi)成为清(qing)盘“重灾区”。

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1、营业收入方(fang)面，泰康(kang)资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产(chan)、中意资产、安(an)联资管一季度分别(bie)实(shi)现营业收(shou)入5.53亿元(yuan)、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工👝😈、创新药等细分品种被看好💛👗。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。