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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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目(mu)前主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限(xian)要求(qiu)。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上(shang)市公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中報業(ye)績預告，可以幫(bāng)(bang)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)(chang)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産(chan)生影響。

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2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6💘🥻💔💗💛，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高🎒🤍🍄👚。在 4 月的低点时💗🧄🥬，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🩱👝🩳🍏，标普 500 指数年内跌幅近 18%。