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对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量(liang)1/4以(yi)上，伊朗(lang)亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金(jin)价或(huo)仍有新高可能。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在(zai)上涨(zhang)行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产(chan)放松(song)、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地(di)方陆续放(fang)松限购(gou)政(zheng)策(ce)，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方(fang)面，3月两会上《**工(gong)作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人(ren)在G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看(kan)，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场(chang)预期，带(dai)动A股迎(ying)来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。