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当下投资者仍应谨慎😈🍒，勿在情绪高点盲目追高🧅👄🧄。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🎒；二是恒生科技指数💕、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍏；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行💯💋🩰🍈。美国方面🩲，美通胀数据意外低于预期🌽，美国5月CPI同比上涨2.4%🥻💝，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次👅🍅💌，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🤍，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%🤬。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🥬👛👗🍊，最新公布的美棉优良率为49%🍊，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）😠🧅。由于优良率、种植面积等方面原因🩲🍆，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍅🍉，但最终美棉产量与去年同比相差不大💌💞。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增🌽，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍑。但是需要警惕的是🍄，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🥬👙🍆，短期美棉没有方向性驱动🍋👚，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🍈🍓。

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1、据统计👞，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式👛、上银新能源产业精选发起式🩰💕、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式🍄🥔🍎🥾👢、金鹰品质消费发起式🥬💓🍍🤍；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式🍈👡、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造👜🍊💌、华夏高端装备龙头发起式🥭💌、长盛先进制造六个月👠👘🍅🍑。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产💘👞💟。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🩱🍈，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线👗🥦🥥🩳。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下👢👚💝，建议关注估值较低的细分板块。第三🍌🥝🧅👅🩰，政策提振下的大消费板块💯👠。以旧换新政策显效👘👗，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。