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当前，港股创新药板块的转暖，除了技术创新与突破🌽👢，同样得益于基本面与政策面利好的共振🥔👙💖，为行业估值提供了一定支撑🥿🥑👢。基本面上，随着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海🍇；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍇🍄🥔，红利底仓+小盘成长🍑🧄😡💯。红利方面🥔🥒，在通胀尚未回归🥔，价格低位运行的背景下🩳💖，前端的收入和利润难以保证🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👙👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥥🩲🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠🩱🍄🍒😈；预期走出底部💟，高分红保障+经营稳健的白酒💯🍆🍍。③进攻弹性视角下🍊，关注存量项目进入收获期💔💕，自由现金流释放加速的电信运营商🧅👿👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅💕🥭🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡🍇👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💗🥔🥦、芯片）、信息化（数据库👞🩳🍉💔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👜😈🍓🌽。

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1、英国央行面临的经济环境呈现显著分化🥬🍄👝。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位🍉🍇🍉，服务业通胀更在4月飙升至5.4%👛，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力。

2、实(shi)际上，资金借道ETF参与(yu)市场行情的(de)趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的(de)净流入趋势尤为明显。摩根(gen)资产管理最新发(fa)布的《ETF环(huan)球(qiu)市场纵(zong)览-中国版》引用(yong)彭博数据显示，截至2025年4月末(mo)，全(quan)球ETF资产(chan)规(gui)模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%。