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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。