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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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有券(quan)商人士分析称，此次直(zhi)接收购福(fu)可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元(yuan)件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心(xin)带宽密度快速提升，光纤(xian)链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连(lian)接器的核心构(gou)造元素，其需求也呈现快速增长。

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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)(guo)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)(hai)危(wei)險，“以賽(sài)車(chē)手(shou)爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)牛(niu)士也昰(shi)韆分之一(yi)。這(zhè)(zhe)雖(suī)然不算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)(sang)命。而噹(dāng)總統，死亾率(lv)約(yuē)(yue)爲5%。如菓(guǒ)有人(ren)告訴(sù)我，我可(ke)能就不會(huì)(hui)蓡(shēn)(can)選(xuǎn)了(le)。好嗎(ma)？這(zhe)確實(shi)昰(shi)箇(gè)非常危險(xian)的職業。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍌🍋🩰，路径一是由EPS改善维持🍄💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍍👞😡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍇🍆🩰。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑👘🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑💝🍌🧅，有望使市场震荡中枢整体上移😈👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥥，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗💕🍏👄。

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1、函件指出🩰，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👄👡🥕，公司股票退市风险与日俱增👅🧅🥿、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍏，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🤬💘🤬😻，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、不过，业界(jie)普遍认为，下半年(nian)仍有降(jiang)准(zhun)降(jiang)息(xi)的可(ke)能和空间。银河证(zheng)券研报分(fen)析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力(li)度(du)和节奏”，不代表三(san)季度不会降准降息。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利(li)率20个(ge)基点(dian)至(zhi)30个基点。降准方(fang)面，预计下半年降(jiang)准幅度达到50个基(ji)点。