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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍆，各类挖机销量同比增幅收窄🥑。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🥻🍒👅👞，工业金属库存多数下行👙😻；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍅💞；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍈👚💛💕、集成电路💘💛💌、有色、汽车等。

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根据此前消息，6月16日为A股系列指数定(ding)期例行调整的生效日。这次调样的指数包(bao)括(kuo)上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深(shen)证成指、创业板指(zhi)、深证100等深市指数以及沪深300、中(zhong)证500、中证1000、中证A50、中证a100、中证A500等跨市场指数。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🩱🤍😡🥒👿，要 “为一个充满愤怒💕👢、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”🍎🍓。

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多角度把握金螎(róng)科技機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註金螎科(ke)技ETF（159851）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)013477、C類013478），標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)了AI應(yīng)用、互聯網(wǎng)券商(shang)、華(huá)爲(wèi)鴻(hóng)矇(méng)、金螎IT、信創(chuàng)(chuang)等(deng)熱(rè)門(mén)主題(tí)。截至(zhi)5月31日，金螎科(ke)技(ji)ETF（159851）最新槼(guī)糢(mó)超41億(yì)元，近6月日均成交(jiao)額(é)超5億元，槼糢(mo)、流動(dòng)性優(yōu)(you)勢(shì)突(tu)齣(chū)！

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1、从仓位管理来看，相较于上周👿💓，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点🍍🍓，最新占比依次为8%💗💗🍈🍒、36%；“50%~100%”🤬、“50%以下”的仓位占比下降🍍👄，最新分别为33%💖🩱🍍💛、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%👛👜💔。

2、在“电风扇”式的轮动行情中💖，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍇🥭👿，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥿💌🤍💯。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩱🍒👡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙🩳，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💋🥒🤬👄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💯💓🥬。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥻🥥🍈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤬，在“守住胜利果实”的心态下👡👗，部分资金逐渐选择止盈🍄🍌。同时🧅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍈👚🍏、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍆🍏🍏。