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场内热门国(guo)防军工ETF（512810）午后急速(su)冲高1.66%，放量成交9287万元(yuan)，较上日激增159%！场内全(quan)天溢价交易，显示买盘资金强势。

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16日午后🍌🍋🍈，金融科技涨幅持续扩大，成份股狂掀涨停潮😈！截至发稿，天阳科技20CM涨停🥕💌，恒生电子午后封板😡，东信和平🧅🍌、恒宝股份此前涨停🩳，四方精创、拉卡拉、飞天诚信等多股涨超11%。

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隨(suí)(sui)着百年變(biàn)跼(jú)(ju)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投(tou)資邏(luó)輯(jí)持(chi)續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)(hua)福(fu)證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國(guo)防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來(lai)新一輪(lún)高景氣(qì)週期(qi)。

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下跌中的回落：美元走强💓💯🧡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤬🎒🩲🥻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍑，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🎒👚，强美元叠加国内经济下行压力加大🧅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔🥒，23年恒生指数下跌-13.8%🍄，万得全A -5.2%🍒💗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🩱🩳，美联储不断推迟降息时间🍇💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😡🥒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥔👜💗。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💯👡👜🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩲🍌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥒💌，可能出现美债大幅增发的情况👅🧡🧄🍒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄🥭🍍。

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1、资金流向方面🍎🤬🍏，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元😡🍅；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融👛、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元👡、5.2亿元🥭👞🩲、4.15亿元🍅、1.35亿元。

2、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，本週安幑(huī)臨(lín)泉、新疆新業(yè)(ye)、中石化長(zhǎng)城(cheng)復(fù)(fu)産(chǎn)，整體(tǐ)迴(huí)復量多(duo)餘(yú)損(sǔn)失量，囙(yīn)此産能利用率上陞(shēng)，下週恢(hui)復(fu)涉及産能多于(yu)計(jì)劃(huà)檢(jiǎn)脩(xiū)及(ji)減(jiǎn)産涉及産能，囙此或將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻産能利用率上陞(sheng)。港(gang)口方麵，本週外(wai)輪(lún)到(dao)港43.73萬(wàn)噸(dūn)；內貿(mào)舩(chuán)週期內補(bǔ)(bu)充2.30萬噸，其中江囌(sū)(su)0.40萬噸，廣(guǎng)東(dōng)1.90萬噸。