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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资(zi)金的持续(xu)入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显(xian)回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍒😻，仍依赖科技产业趋势突破🧡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍅🍋、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。

2、值得一提(ti)的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司(si)重視(shì)研髮(fà)投(tou)入。截(jie)至2022年、2023年及2024年(nian)年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。