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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市(shi)场“隔离墙”能够隔(ge)绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前(qian)市(shi)场主要的下(xia)行(xing)风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是(shi)美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👗😡，34.71%🍅🍎；2023年，-7.27%🍆；2022年，-8.78%；2021年🥭🍇，-4.41%🩲🍈🍌；2020年👠😠👝，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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在对于市场风险的判断中💔💓💘🥕，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险😈💯👄；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升😡，最新为23%🍋👙，较上周提升13个百分点。

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1、三👘🥕👅💯、新消费(珠宝钻石、IP潮玩👿🤍👚🩰、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中😠💖。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加👢💔💛，油气和贵金属是对冲资产🥥👞🍅。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大(da)，爲(wèi)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣(chu)金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非(fei)銀(yín)金螎(róng)(rong)、社會(huì)(hui)服務(wù)穫(huò)主力(li)資金淨流(liu)入，金額依次爲6.49億元、5.2億(yi)元、4.15億元、1.35億元。