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具体来(lai)看，工(gong)业硅方面，5月云南与新疆产(chan)量下降(jiang)，但对供应端的影(ying)响不明显。数据显示，5月工业硅产量(liang)为30.77万(wan)吨，环比增(zeng)加2.3%，同比下(xia)降24.6%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我们也可以通过基(ji)金季报的方式分析国内公募基金港股持仓(cang)的(de)偏好与演变。截(jie)至一季度(du)末(mo)，内地主动偏股型基金港股(gu)持(chi)仓(cang)占(zhan)其股票投资市值(zhi)比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股(gu)”的投资比例不得超(chao)过50%，后续这部分投(tou)资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部(bu)存(cun)欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)(wan)頭(tóu)，較(jiào)(jiao)上月基本持平。根據官方(fang)公佈(bù)的數據，能(neng)緐母豬存欄(lan)自2024年12月(yue)起環(huán)比下降。期間(jiān)，2月(yue)能(neng)緐母豬存欄(lan)小(xiao)幅增加、4月持平(ping)，其他(ta)月份降幅較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

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1、“将近300元/吨的基差🥒👄，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示😈，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不足🍒💛🍌🍎，因此形成了供需错配💖。需要注意的是👙，目前PTA库存持续去化👗🥦👡🥭🧄，导致现货流通量锐减。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。