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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、受中美伦敦谈判相(xiang)关信息(xi)扰动，周中(zhong)A股盘中(zhong)波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对市(shi)场情(qing)绪(xu)产生较(jiao)大影响。一是中(zhong)美代表团合(he)影中未出(chu)现公安系统相关(guan)人员，这意味本次谈判不涉及芬太(tai)尼税(shui)和降关税相(xiang)关议题(ti)，更(geng)多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽(jin)管这一情况与(yu)我们一直以来的预(yu)期基(ji)本相符，但市(shi)场一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较(jiao)大影响(xiang)，成为当日股市波动的核心催化剂。