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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前(qian)位(wei)于近年來(lái)(lai)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍(reng)在(zai)逐漸(jiàn)(jian)纍(léi)(lei)積(jī)(ji)，織廠(chǎng)原材料(liao)庫存處(chù)于偏低水平，終耑(duan)紡(fang)織服(fu)裝、服(fu)飾(shì)業(ye)産成品(pin)庫存衕比仍然爲(wèi)正，但增幅逐(zhu)漸開(kāi)始下降。

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1、展望后市，7月份市场将迎来一些更为(wei)清晰的交易抓手，但同时(shi)不确定因(yin)素也将有(you)所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部(bu)变化(hua)升温”做文章(zhang)，市场波(bo)动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有(you)松动，市值风格可能向中盘有所倾斜(xie)，日历效应(ying)也(ye)显示7月份中盘(pan)成长风格(ge)相对占优。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👙🍑🥕。2023年🍍💝🍆，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。