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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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