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展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍉🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💔💔💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平🥥🍆🩲🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻💕💓🥭🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🥾👡。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注👗。比如👅🍎🥕🌽，在货币政策态度上🧄🍆💌，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变💞💓💞，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步🍇🥔💕，金融政策仍然有较大的实施空间👚。

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