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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👿👄🍒🤬，但部分新消费估值较高👅👝。今年以来中国经济整体仍需修复🥝🎒、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍓，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👘👘，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😈🍄。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍄，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍋👠，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💓🍅💌。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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田(tian)希蒙：预计港股(gu)在(zai)政策托(tuo)底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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