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本周🍊💔🍇，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💔💔🍇。截至周五收盘，上证指数💔、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🌽👘。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会😠🍌，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💛👗👙，后续看好泛科技方向机会。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🎒🌽😡🧄、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍏🍒🥑💓，军工、大金融板块相对受益🩰🍅🍊🥬。2）原油而言😡🍍👢👄，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥝🍌🥾🎒😈，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👡。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👗🍍😡🍒，年内金价或仍有新高可能。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大(da)法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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一体化容器管理：这是公司(si)运营核心，包含共享运营服务、租赁服务及其他增值服务。共享运营服(fu)务借助(zhu)数字系统和平台，为客户提供从容器设计、分发到回收维护的全方位托管解决方(fang)案，客户按容器流(liu)转次数付费。租赁服务则是传统固(gu)定期限租赁模式(shi)，公司提供容器，客户自行管理物流(liu)运营。其他增值服务包括物流运输、仓储管理和客户自有容器管理等。

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1、区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性(xing)下降。展望后市，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了(le)对宏观扰动的“隔离(li)墙”，判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复💝🤬，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。