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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽💓💕🩰、黑海油料库存紧张👄👞🍅，全球油料压力减弱🥻🥭。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍆🧡👛🥕。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👅🩳，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💗👡。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🧅🥒💌，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👗👢🍎💞。7月美豆将进入出口销售周期🎒，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💘🥻，市场聚焦美豆油生柴政策💯，7月上旬或落地👜👘。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👢🍊🥥，饲料消费同比增加🧄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍍🥾🍎💘，有望推涨盘面榨利🩱。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👘。另外👄，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支付入口👞🩲、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看👞😡🩰，银行以返现补贴、积分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求，不仅降低了消费者的出行成本🥑👠🍌，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长🥻🩰。对银行自身而言💕🥔🍆，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度👘💕😠👡，直接促进相关业务收入💕。同时👄，通过强化服务体验👿👚，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额。

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田希蒙：风险方面🥝🍇，需警惕外围摩擦反复👠、外资回流不及预期等👙🍍，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍊😠🍑，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了(le)框(kuang)架(jia)細(xì)節(jié)，雙方取(qu)消了部分限製，但美對(duì)我(wo)加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落(luo)。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或(huo)難(nán)以延(yan)續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度(du)放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社(she)零》。總(zong)體(tǐ)(ti)上下半年基本麵(miàn)(mian)壓(yā)力將再浮齣水麵(mian)。