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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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按照日程安(an)排，2025年欧洲央行中央(yang)银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与(yu)美联储主办的杰克逊霍尔年会(hui)齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员(yuan)、经济学家和民间学者一同参与，共同把(ba)脉全(quan)球经济与货币政(zheng)策的走向。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😠👘🥒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆😻，虽然有反复💕👛💞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻🤬🍓🥝。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速👢👜🩰💖，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🩲💔。

2、另外，据《汽车(che)图片报》（Auto Bild）援引大众(zhong)发言人消息(xi)，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车(che)。该(gai)缺陷需在维修店修复，受影响的近期(qi)生产车型包括紧凑型车(che) Polo 和(he) ID.7 电动(dong)轿车。