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行(xing)业(ye)层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian),工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速(su),业绩有望改善(shan);2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan),叠(die)加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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2、3月11日,致尚科技(ji)公告称,拟将福可喜玛(ma)53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元,转让给河南泓淇光电子产业(ye)基金(简称“泓淇光电基金(jin)”)。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协议,并于2025年3月11日通过董事会审议。
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