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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👚👞🩳💗。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💟👡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💯🥬👄🍋🥝，随后国家队积极入市👡🩰👙🍏、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🧡👛，但板块轮动特征差异显著。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅(mao)台(tai)”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定制高效服(fu)、餐预(yu)制菜(cai)、连锁品牌杂货(huo)店等细分领域；另一方面是情(qing)绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创(chuang)意、情(qing)感陪伴、社交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括(kuo)大众餐(can)饮(yin) (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高(gao)端服饰、线上预(yu)售等）。新消费属性产品(pin)不仅有广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下也在增强韧(ren)性。如(ru)果对国(guo)内新消费(fei)板块的全球领(ling)先优势(shi)进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强(qiang)，服务(wu)机器人、宠物食品、珠宝首饰(shi)钟(zhong)表等新消费产品在全球贸易链(lian)中可平替程度较(jiao)小(xiao)，内需可进、外需可守。

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