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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰(shi)正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言(yan)，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策延续发力，重点关注以(yi)旧(jiu)换新(xin)、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政(zheng)策(ce)。2）资本市场方(fang)面(mian)，资本(ben)市场高质量(liang)发(fa)展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力(li)，医药(yao)生物等持续发布(bu)。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💕，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列(lie)国家达成贸易协议，短(duan)期转口压(ya)力(li)上升。国内层面(mian)，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持(chi)续回落，消(xiao)费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货(huo)币(bi)政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于缺乏增量(liang)资(zi)金(jin)与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间(jian)，而(er)非市场预期的突破和主(zhu)升。

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