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股票：我们认为(wei)下半年日股(gu)大盘或更多受美国所代表的(de)全(quan)球市场的影响。日(ri)本的外需股票（汽车、机械(xie)、半导体、化学等）主要(yao)受关(guan)税、汇(hui)率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大(da)。与(yu)此相对，内需(xu)股票（银行、保险、建筑(zhu)）或(huo)继续受益(yi)于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材(cai)料”来自于(yu)政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不(bu)确定性。目前(qian)来看，石破内阁(ge)对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在(zai)政(zheng)策上更多或是利好。

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